Xi żmien ilu, Yellen żaret iċ-Ċina, huwa qal li spalla ħafna "kompiti", midja barranija biex tgħinha tiġbor wieħed minnhom: "biex tikkonvinċi uffiċjali Ċiniżi li l-Istati Uniti f'isem is-sigurtà nazzjonali biex jipprevjenu liċ-Ċina milli tikseb teknoloġija sensittiva bħal semikondutturi u serje ta’ miżuri mhumiex maħsuba biex jagħmlu ħsara lill-ekonomija Ċiniża.”
Ġie 2023, l-Istati Uniti nediet projbizzjoni fuq l-industrija taċ-ċippa Ċiniża kienet mhux inqas minn tużżana rawnds, il-lista ta 'entità ta' intrapriżi kontinentali u individwi aktar minn 2,000, l-oppost jista 'wkoll jagħmel tali raġuni grand, tmiss , huwa sempliċiment “hu verament, nibki għall-mewt.”
Forsi l-Amerikani nfushom ma jifilħux jarawha, li ma damx ma ntlaqat minn artiklu ieħor fin-New York Times.
Erbat ijiem wara li Yellen ħalla ċ-Ċina, Alex Palmer, reporter magħruf taċ-Ċina fiċ-ċirku tal-midja barranija, ippubblika Artiklu dwar in-NYT li jiddeskrivi l-imblokk taċ-ċippa tal-Istati Uniti, li kien miktub direttament fit-titlu: Dan huwa Att tal-Gwerra.
Alex Palmer, gradwat ta 'Harvard u l-ewwel Yanjing Scholar fl-Università ta' Peking, ilu jkopri ċ-Ċina, inklużi Xu Xiang, fentanyl u TikTok, u huwa konoxxenti antik li weġġa 's-sentimenti tal-poplu Ċiniż. Imma wassal lill-Amerikani biex jgħidulu l-verità dwar iċ-ċippa.
Fl-artikolu, wieħed li wieġeb iddikjara bla tlaqliq li "mhux biss mhux se nħallu liċ-Ċina tagħmel xi progress fit-teknoloġija, aħna ser ireġġgħu lura b'mod attiv il-livell attwali tat-teknoloġija tagħhom" u li l-projbizzjoni taċ-ċippa hija "essenzjalment dwar il-qerda tal-ekosistema kollha tat-teknoloġija avvanzata taċ-Ċina. ”
L-Amerikani ħadu l-kelma "eradika," li taqsam it-tifsira ta '"estermina" u "qlugħ mill-għeruq," u spiss issir referenza quddiem il-virus tal-ġidri jew il-kartelli tad-droga Messikani. Issa, l-oġġett tal-kelma hija l-industrija tat-teknoloġija għolja taċ-Ċina. Jekk dawn il-miżuri jirnexxu, jistgħu jaffettwaw il-progress taċ-Ċina għal ġenerazzjoni, ibassru l-awturi.
Kull min irid jifhem il-firxa tal-gwerra se jkollu bżonn biss li tomgħod il-kelma eradicate ripetutament.
01
Gwerra li qed tiżdied
Il-liġi tal-kompetizzjoni u l-liġi tal-gwerra huma fil-fatt żewġ affarijiet kompletament differenti.
Il-kompetizzjoni tan-negozju hija kompetizzjoni f'qafas legali, iżda l-gwerra mhix l-istess, l-avversarju kważi m'għandu l-ebda konsiderazzjoni għal xi regoli u restrizzjonijiet, se jagħmel xi ħaġa biex jilħaq l-għanijiet strateġiċi tagħhom stess. Speċjalment fil-qasam taċ-ċipep, l-Istati Uniti tista 'saħansitra tbiddel ir-regoli b'mod kostanti - tadatta għal sett wieħed, immedjatament issostitwixxa sett ġdid biex jittratta miegħek.
Pereżempju, fl-2018, id-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti ssanzjona lil Fujian Jinhua permezz ta '"lista ta' entitajiet", li wassal direttament għas-sospensjoni tal-produzzjoni ta 'dan tal-aħħar (li issa reġgħet bdiet taħdem); Fl-2019, Huawei ġiet inkluża wkoll fil-lista ta 'entitajiet, li tillimita lill-kumpaniji Amerikani milli jipprovdulha prodotti u servizzi, bħal softwer EDA u GMS ta' Google.
Wara li sabet li dawn il-mezzi ma setgħux "jeliminaw" kompletament lil Huawei, l-Istati Uniti bidlu r-regoli: minn Mejju 2020, bdiet titlob lill-kumpaniji kollha li jużaw it-teknoloġija Amerikana biex ifornu lil Huawei, bħall-funderija ta 'TSMC, li wassal direttament għall-istaġnar ta' Hisiculus. u l-kontrazzjoni qawwija tat-telefowns ċellulari ta 'Huawei, li ġġib aktar minn 100 biljun wan ta' telf lill-katina industrijali taċ-Ċina kull sena.
Wara dan, l-amministrazzjoni Biden żiedet il-mira tal-qawwa tan-nar minn "intrapriża" għal "industrija", u numru kbir ta 'intrapriżi Ċiniżi, universitajiet u istituzzjonijiet ta' riċerka xjentifika ġew inklużi suċċessivament fil-lista ta 'projbizzjoni. Fis-7 ta’ Ottubru, 2022, l-Uffiċċju tal-Industrija u s-Sigurtà (BIS) tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti ħareġ regolamenti ġodda ta’ kontroll tal-esportazzjoni li kważi direttament iffissaw “limitu” fuq semikondutturi Ċiniżi:
Ċipep loġiċi taħt 16nm jew 14nm, ħażna NAND b'128 saff jew aktar, ċirkwiti integrati DRAM bi 18nm jew inqas, eċċ huma ristretti għall-esportazzjoni, u ċipep tal-kompjuter b'qawwa tal-kompjuter li taqbeż 4800TOPS u bandwidth ta 'interkonnessjoni li taqbeż 600GB/s huma wkoll ristretti għall-provvista , kemm jekk funderija jew bejgħ dirett ta 'prodotti.
Fi kliem ta’ think tank ta’ Washington: Trump qed jimmira lin-negozji, filwaqt li Biden qed jolqot l-industriji.
Meta taqra r-rumanz tal-Problema ta 'Tliet Korpi, huwa faċli għall-qarrejja ordinarji li jifhmu l-Yang mo ta' Zhizi biex jissakkru t-teknoloġija tad-Dinja; Iżda fir-realtà, meta ħafna nies mhux tal-industrija jħarsu lejn il-projbizzjoni taċ-ċippa, ħafna drabi jkollhom perċezzjoni: sakemm timxi mar-regoli tal-Istati Uniti, ma tkunx immirat; Meta tkun immirat, dan ifisser li għamilt xi ħaġa ħażina.
Din il-perċezzjoni hija normali, għaliex ħafna nies għadhom jibqgħu fil-qafas tal-moħħ ta '"kompetizzjoni". Iżda fil-"gwerra," din il-perċezzjoni tista 'tkun illużjoni. F'dawn l-aħħar snin, ħafna eżekuttivi tas-semikondutturi rriflettew li meta r-riċerka u l-iżvilupp indipendenti ta 'intrapriża jibdew jinvolvu ruħhom f'oqsma avvanzati (anke biss qabel ir-riċerka), se jiltaqgħu ma' ħajt tal-gass inviżibbli.
Ir-riċerka u l-iżvilupp ta 'ċipep high-end hija bbażata fuq sett ta' katina tal-provvista tat-teknoloġija globali, bħal biex tagħmel ċipep SoC 5nm, għandek bżonn tixtri qlub minn Arm, tixtri softwer minn Candence jew Synopsys, tixtri privattivi minn Qualcomm, u tikkoordina kapaċità ta 'produzzjoni ma' TSMC... Sakemm dawn l-azzjonijiet isiru, dawn se jidħlu fil-kamp ta 'viżjoni tas-superviżjoni tal-BIS tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti.
Każ wieħed huwa kumpanija taċ-ċippa proprjetà ta 'manifattur tat-telefon ċellulari, li fetħet sussidjarja ta' riċerka u żvilupp fit-Tajwan biex tattira talenti lokali biex jagħmlu ċipep ta 'grad tal-konsumatur, iżda dalwaqt iltaqgħet ma' "investigazzjoni" tad-dipartimenti rilevanti tat-Tajwan. Fid-disprazzjoni, is-sussidjarja ġiet mibruma mill-omm bħala fornitur indipendenti barra l-ġisem, iżda kellha toqgħod attenta.
Eventwalment, is-sussidjarja Tajwaniża kienet imġiegħla tagħlaq wara rejd minn "prosekuturi" Tajwaniżi li għamlu rejd u ħadu s-servers tagħha (l-ebda ksur ma nstab). U ftit xhur wara, il-kumpanija parent tagħha wkoll sempliċement ħadet l-inizjattiva biex tinħall - l-ogħla ġestjoni sabet li taħt il-projbizzjoni li tinbidel, sakemm ikun proġett ta 'ċippa high-end, hemm riskju ta' "one-click zero. ”
Tabilħaqq, meta n-negozju imprevedibbli jiltaqa 'ma' l-azzjonist ewlieni li jħobb il-foss tat-teknoloġija Maoxiang, ir-riżultat huwa bażikament ddestinat.
Din il-kapaċità ta '"one-click zero" hija essenzjalment l-Istati Uniti bidlet id-"diviżjoni industrijali globali bbażata fuq il-kummerċ ħieles" segwita qabel f'arma biex tattakka lill-ghadu. L-istudjużi Amerikani ħarġu bit-terminu interdipendenza armati biex jiksu din l-imġieba.
Wara li rajt dawn l-affarijiet b'mod ċar, ħafna mill-affarijiet li qabel kienu kontroversjali m'hemmx bżonn li jiġu diskussi. Per eżempju, m'hemm l-ebda skop li l-Lampooning Huawei għall-ksur tal-projbizzjoni fuq l-Iran, minħabba li ġie ddikjarat b'mod ċar li "l-Iran huwa biss skuża"; Huwa ludicrous li twaħħal liċ-Ċina għall-politika industrijali tagħha, peress li l-Istati Uniti qed tonfoq $ 53 biljun biex tissussidja l-manifattura taċ-ċippa u tippromwovi r-reshoring.
Clausewitz darba qal, "Il-gwerra hija l-kontinwazzjoni tal-politika." L-istess mal-gwerer taċ-ċippa.
02
L-imblokk jigdem lura
Xi nies se jistaqsu: l-Istati Uniti hekk "il-pajjiż kollu għall-ġlieda kontra", m'hemm l-ebda mod biex jittrattaw dan?
Jekk qed tfittex dak it-tip ta 'trick magic biex tkisser l-ghadu, mhuwiex. Ix-xjenza tal-kompjuter nnifisha twieldet fl-Istati Uniti, speċjalment l-industrija taċ-ċirkwit integrat, in-naħa l-oħra biex tuża l-mezzi tal-gwerra biex tilgħab id-dritt li titkellem dwar il-katina industrijali, iċ-Ċina tista 'biss tieħu żmien itwal biex tirbaħ minn upstream u downstream bit bi ftit, li huwa proċess twil.
Madankollu, mhuwiex minnu li wieħed jgħid li dan l-"att ta 'gwerra" m'għandux effetti sekondarji u jista' jintuża għal żmien twil. L-akbar effett sekondarju tal-imblokk fis-settur kollu tal-Istati Uniti huwa dan: jagħti liċ-Ċina l-opportunità li tiddependi fuq il-mekkaniżmi tas-suq, aktar milli l-forza kbira tal-ippjanar, biex issolvi l-problema.
Din is-sentenza tista’ tidher diffiċli biex tinftiehem għall-ewwel. L-ewwel nistgħu nifhmu x'inhi l-qawwa ta 'ppjanar pur, pereżempju, fl-industrija tas-semikondutturi, hemm proġett speċjali biex tappoġġja riċerka teknika kbira, imsejħa "teknoloġija tal-manifattura ta' ċirkwit integrat fuq skala kbira ħafna u proċess komplut", l-industrija normalment tissejjaħ 02 speċjali, fondi finanzjarji puri.
02 speċjali ħafna kumpaniji ħadu, meta l-awtur kien fl-investiment tas-semikondutturi, meta l-kumpanija tar-riċerka rat ħafna "02 speċjali" ħalliet il-prototip, wara li raw is-sensazzjoni ta 'mħallta, kif tgħid? Ħafna mit-tagħmir f'munzelli fil-maħżen huwa idejn griż, probabbilment biss meta l-mexxejja tal-ispezzjoni se jitmexxew 'il barra biex jillustraw.
Naturalment, il-proġett speċjali 02 ipprovda fondi ta 'valur għall-intrapriżi fix-xitwa dak iż-żmien, iżda min-naħa l-oħra, l-effiċjenza tal-użu ta' dawn il-fondi mhix għolja. Billi nistrieħ fuq sussidji finanzjarji biss (anki jekk is-sussidji huma intrapriżi), nibża li huwa diffiċli li jsiru teknoloġiji u prodotti li jistgħu jitqiegħdu fis-suq. Kull min qatt għamel riċerka jaf dan.
Qabel il-gwerer taċ-ċippa, iċ-Ċina kellha ħafna tagħmir, materjali u kumpaniji żgħar ta 'ċippa li tħabtu biex jikkompetu mal-kontropartijiet barranin tagħhom, u kumpaniji bħal SMIC, JCET u anke Huawei ġeneralment ma tawx ħafna attenzjoni għalihom, u huwa faċli li wieħed jifhem għaliex : ma jużawx prodotti domestiċi meta jkunu jistgħu jixtru prodotti barranin aktar maturi u kost-effettivi.
Iżda l-imblokk tal-Istati Uniti tal-industrija taċ-ċippa taċ-Ċina ġab opportunità rari għal dawn il-kumpaniji.
Fil-każ ta 'imblokk, manifatturi domestiċi li qabel kienu injorati minn fabs jew impjanti tat-test issiġillati ġew mgħaġġla fuq l-ixkafef, u numru kbir ta' tagħmir u materjali ntbagħtu fil-linja ta 'produzzjoni għall-verifika. U n-nixfa twila u x-xita tal-fabbriki żgħar domestiċi f'daqqa raw it-tama, ħadd ma dared jaħli din l-opportunità prezzjuża, għalhekk ħadmu wkoll bla heda biex itejbu l-prodotti.
Għalkemm dan huwa ċiklu intern ta 'marketization, sfurzat barra mill-marketization, iżda l-effiċjenza tagħha hija wkoll aktar effiċjenti mill-forza ta' ppjanar pur: qalb tal-ħadid parti waħda għal sostituzzjoni domestika, parti waħda iddisprat li jaħtfu t-tiben, u fix-xjenza u t-teknoloġija Bord effett sinjuri ispirati mill-upstream semikondutturi kważi kull segment vertikali hemm ħafna kumpaniji fil-volum.
Aħna kkalkulajna t-tendenza tal-profitt tal-kumpaniji tas-semikondutturi elenkati taċ-Ċina fl-aħħar għaxar snin (jingħażlu biss kumpaniji b'għaxar snin ta 'prestazzjoni kontinwa), u se naraw tendenza ċara ta' tkabbir: 10 snin ilu, il-profitt totali ta 'dawn il-kumpaniji domestiċi kien biss aktar minn 3 biljun, u sal-2022, il-profitt totali tagħhom qabeż it-33.4 biljun, kważi 10 darbiet dak ta '10 snin ilu.
Ħin tal-post: Ottubru-30-2023
