Xi żmien ilu, Yellen żaret iċ-Ċina, jingħad li kellha ħafna "kompiti", il-midja barranija biex tgħinha tiġbor fil-qosor wieħed minnhom: "li tikkonvinċi lill-uffiċjali Ċiniżi li l-Istati Uniti f'isem is-sigurtà nazzjonali qed tipprevjeni liċ-Ċina milli tikseb teknoloġija sensittiva bħal semikondutturi u sensiela ta' miżuri mhumiex maħsuba biex jagħmlu ħsara lill-ekonomija Ċiniża."
Kien l-2023, l-Istati Uniti nedew projbizzjoni fuq l-industrija taċ-ċipep Ċiniża li ilha ma tgħaddi minn xejn inqas minn tużżana rawnds, il-lista tal-entitajiet tal-intrapriżi u l-individwi kontinentali qabżet l-2,000, l-oppost jista’ wkoll jifforma raġuni daqshekk kbira, tmiss, huwa sempliċement “hu tassew, nibki sal-mewt.”
Forsi l-Amerikani nfushom ma setgħux jarawh, u dan malajr intlaqat minn artiklu ieħor fin-New York Times.
Erbat ijiem wara li Yellen telqet miċ-Ċina, Alex Palmer, reporter Ċiniż magħruf fiċ-ċirku tal-midja barranija, ippubblika artiklu fuq in-NYT li jiddeskrivi l-imblokk taċ-ċipep tal-Istati Uniti, li kien miktub direttament fit-titlu: Dan huwa Att ta’ Gwerra.
Alex Palmer, gradwat minn Harvard u l-ewwel Yanjing Scholar fl-Università ta’ Peking, ilu jkopri ċ-Ċina, inkluż Xu Xiang, fentanyl u TikTok, u huwa konoxxenza antika li weġġa’ s-sentimenti tal-poplu Ċiniż. Iżda huwa rnexxielu jikkonvinċi lill-Amerikani biex jgħidulu l-verità dwar iċ-ċippa.
Fl-artiklu, wieħed minn dawk li wieġbu stqarr bla tlaqliq li “mhux biss mhux se nħallu liċ-Ċina tagħmel xi progress fit-teknoloġija, iżda se nreġġgħu lura b’mod attiv il-livell attwali tat-teknoloġija tagħhom” u li l-projbizzjoni taċ-ċipep hija “essenzjalment dwar il-qerda tal-ekosistema kollha tat-teknoloġija avvanzata taċ-Ċina.”
L-Amerikani ħadu l-kelma “eradicate,” li għandha l-istess tifsira ta’ “sterminate” u “orooted,” u spiss tiġi msemmija qabel il-virus tal-ġidri jew il-kartelli tad-droga Messikani. Issa, l-oġġett tal-kelma huwa l-industrija tat-teknoloġija għolja taċ-Ċina. Jekk dawn il-miżuri jirnexxu, jistgħu jaffettwaw il-progress taċ-Ċina għal ġenerazzjoni, ibassru l-awturi.
Kull min irid jifhem il-kobor tal-gwerra jkollu bżonn biss jomgħod il-kelma eradikazzjoni ripetutament.
01
Gwerra li qed teskala
Il-liġi tal-kompetizzjoni u l-liġi tal-gwerra huma fil-fatt żewġ affarijiet kompletament differenti.
Il-kompetizzjoni fin-negozju hija kompetizzjoni fi ħdan qafas legali, iżda l-gwerra mhijiex l-istess, l-avversarju kważi ma jagħti l-ebda kas ta’ xi regoli u restrizzjonijiet, lest jagħmel minn kollox biex jilħaq l-objettivi strateġiċi tiegħu stess. Speċjalment fil-qasam taċ-ċipep, l-Istati Uniti jistgħu saħansitra jibdlu r-regoli kontinwament – inti tadatta għal sett wieħed, dan immedjatament jissostitwixxi sett ġdid biex jittratta miegħek.
Pereżempju, fl-2018, id-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti ssanzjona lil Fujian Jinhua permezz ta’ “lista ta’ entitajiet”, li wasslet direttament għas-sospensjoni tal-produzzjoni ta’ din tal-aħħar (li issa reġgħet bdiet taħdem); Fl-2019, Huawei ġiet inkluża wkoll fil-lista ta’ entitajiet, u b’hekk il-kumpaniji Amerikani ġew ristretti milli jipprovdulha prodotti u servizzi, bħas-softwer tal-EDA u l-GMS ta’ Google.
Wara li sabu li dawn il-mezzi ma setgħux "jeliminaw" kompletament lil Huawei, l-Istati Uniti biddlu r-regoli: minn Mejju 2020, bdew jirrikjedu li l-kumpaniji kollha li jużaw it-teknoloġija Amerikana jfornu lil Huawei, bħall-funderija ta' TSMC, li wassal direttament għall-istaġnar ta' Hisiculus u l-kontrazzjoni qawwija tat-telefowns ċellulari ta' Huawei, u ġab aktar minn 100 biljun wan ta' telf għall-katina industrijali taċ-Ċina kull sena.
Wara dan, l-amministrazzjoni Biden żiedet il-mira tal-qawwa tan-nar minn "intrapriża" għal "industrija", u numru kbir ta' intrapriżi Ċiniżi, universitajiet u istituzzjonijiet ta' riċerka xjentifika ġew inklużi suċċessivament fil-lista ta' projbizzjoni. Fis-7 ta' Ottubru 2022, il-Bureau of Industry and Security (BIS) tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti ħareġ regolamenti ġodda għall-kontroll tal-esportazzjoni li kważi direttament stabbilixxew "limitu" fuq is-semikondutturi Ċiniżi:
Ċipep loġiċi taħt is-16nm jew l-14nm, ħażna NAND b'128 saff jew aktar, ċirkwiti integrati DRAM bi 18nm jew inqas, eċċ. huma ristretti għall-esportazzjoni, u ċipep tal-kompjuter b'qawwa tal-kompjuter li taqbeż l-4800TOPS u bandwidth tal-interkonnessjoni li taqbeż is-600GB/s huma wkoll ristretti għall-provvista, kemm jekk ikunu tal-funderija kif ukoll tal-bejgħ dirett tal-prodotti.
Fi kliem think tank ta’ Washington: Trump qed jimmira lejn in-negozji, filwaqt li Biden qed jolqot l-industriji.
Meta jaqraw ir-rumanz Three-Body Problem, huwa faċli għall-qarrejja ordinarji li jifhmu l-Yang mo ta' Zhizi biex jissakkar it-teknoloġija tad-Dinja; Iżda fir-realtà, meta ħafna nies li mhumiex fl-industrija jħarsu lejn il-projbizzjoni taċ-ċippa, ħafna drabi jkollhom perċezzjoni: sakemm timxi mar-regoli tal-Istati Uniti, mhux se tkun immirat; Meta tkun immirat, ifisser li għamilt xi ħaġa ħażina.
Din il-perċezzjoni hija normali, għax ħafna nies għadhom fil-qafas mentali ta’ “kompetizzjoni”. Iżda fil-“gwerra”, din il-perċezzjoni tista’ tkun illużjoni. Fi snin reċenti, ħafna eżekuttivi tas-semikondutturi rriflettew li meta r-riċerka u l-iżvilupp indipendenti ta’ intrapriża jibdew jinvolvu ruħhom f’oqsma avvanzati (anke biss qabel ir-riċerka), se tiltaqa’ ma’ ħajt tal-gass inviżibbli.
Ir-riċerka u l-iżvilupp ta' ċipep high-end huma bbażati fuq sett ta' katina tal-provvista tat-teknoloġija globali, bħal biex tagħmel ċipep SoC ta' 5nm, trid tixtri qlub mingħand Arm, tixtri softwer mingħand Candence jew Synopsys, tixtri privattivi mingħand Qualcomm, u tikkoordina l-kapaċità tal-produzzjoni mat-TSMC... Sakemm dawn l-azzjonijiet isiru, se jidħlu fil-kamp viżiv tas-superviżjoni tal-BIS tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti.
Każ wieħed huwa kumpanija taċ-ċipep li hija proprjetà ta' manifattur tat-telefowns ċellulari, li fetħet sussidjarja ta' riċerka u żvilupp fit-Tajwan biex tattira talenti lokali biex jagħmlu ċipep ta' grad għall-konsumatur, iżda malajr sabet l-"investigazzjoni" tad-dipartimenti rilevanti tat-Tajwan. Fid-disperazzjoni, is-sussidjarja ġiet iffurmata bħala fornitur indipendenti barra mill-kumpanija prinċipali, iżda kellha toqgħod attenta.
Eventwalment, is-sussidjarja Tajwaniża ġiet imġiegħla tagħlaq wara rejd minn "prosekuturi" Tajwaniżi li għamlu rejd u ħadu s-servers tagħha (ma nstab l-ebda ksur). U ftit xhur wara, il-kumpanija prinċipali tagħha wkoll sempliċement ħadet l-inizjattiva li xoljiha – il-maniġment superjuri sab li taħt il-projbizzjoni li qed tinbidel, sakemm ikun proġett ta' ċippa high-end, hemm riskju ta' "klikk waħda żero".
Tabilħaqq, meta n-negozju imprevedibbli jiltaqa' mal-azzjonist ewlieni li jħobb il-foss tat-teknoloġija Maoxiang, ir-riżultat huwa bażikament iddestinat għall-falliment.
Din il-ħila ta’ “klikk waħda żero” hija essenzjalment il-fatt li l-Istati Uniti biddlu d-“diviżjoni industrijali globali bbażata fuq il-kummerċ ħieles” li qabel kienet qed tintuża f’arma biex jattakkaw lill-għadu. Studjużi Amerikani ħarġu bit-terminu interdipendenza armata biex iħakmu dan l-imġieba b’mod ħelu.
Wara li rajna dawn l-affarijiet b'mod ċar, ħafna mill-affarijiet li qabel kienu kontroversjali m'għadhomx meħtieġa biex jiġu diskussi. Pereżempju, m'hemm l-ebda punt li nikkritikaw lil Huawei talli kisret il-projbizzjoni fuq l-Iran, għax intqal b'mod ċar li "l-Iran huwa biss skuża"; Huwa redikoli li t-tort taċ-Ċina għall-politika industrijali tagħha, peress li l-Istati Uniti qed tonfoq $53 biljun biex tissussidja l-manifattura taċ-ċipep u tippromwovi r-rilokazzjoni.
Clausewitz darba qal, “Il-gwerra hija t-tkomplija tal-politika.” L-istess fil-każ tal-gwerer taċ-ċipep.
02
Il-blokka tirreaġixxi
Xi nies se jistaqsu: l-Istati Uniti allura "l-pajjiż kollu biex jiġġieled", m'hemm l-ebda mod kif tittrattaha?
Jekk qed tfittex dak it-tip ta' trick maġiku biex tkisser lill-għadu, mhuwiex. Ix-xjenza tal-kompjuters innifisha twieldet fl-Istati Uniti, speċjalment l-industrija taċ-ċirkwiti integrati, in-naħa l-oħra biex tuża l-mezzi tal-gwerra biex tilgħab id-dritt li titkellem dwar il-katina industrijali, iċ-Ċina tista' biss tieħu aktar żmien biex tirbaħ minn upstream u downstream bit-bit, li huwa proċess twil.
Madankollu, mhux veru li jingħad li dan l-"att ta' gwerra" m'għandu l-ebda effetti sekondarji u jista' jintuża għal żmien twil. L-akbar effett sekondarju tal-imblokk settorjali tal-Istati Uniti huwa dan: jagħti liċ-Ċina l-opportunità li tiddependi fuq mekkaniżmi tas-suq, aktar milli fuq il-forza pura tal-ippjanar, biex issolvi l-problema.
Din is-sentenza tista’ tidher diffiċli biex tifhimha għall-ewwel. L-ewwel nistgħu nifhmu x’inhi l-qawwa tal-ippjanar pur, pereżempju, fl-industrija tas-semikondutturi, hemm proġett speċjali biex jappoġġja r-riċerka teknika ewlenija, imsejjaħ “teknoloġija tal-manifattura taċ-ċirkwiti integrati fuq skala kbira ħafna u proċess komplut”, l-industrija ġeneralment tissejjaħ 02 fondi finanzjarji speċjali, puri.
Ħafna kumpaniji ħadu 02 speċjali, meta l-awtur kien fl-investiment tas-semikondutturi, meta l-kumpanija tar-riċerka rat ħafna "02 speċjali" ħallew il-prototip, wara li raw is-sensazzjoni ta 'taħlita, kif ngħidu? Ħafna mit-tagħmir miġbur fil-maħżen huwa griż bl-idejn, probabbilment biss meta l-mexxejja tal-ispezzjoni se jiġu mċaqalqa biex jiġu illustrati.
Naturalment, il-proġett speċjali 02 ipprovda fondi siewja għall-intrapriżi fix-xitwa f'dak iż-żmien, iżda min-naħa l-oħra, l-effiċjenza tal-użu ta' dawn il-fondi mhijiex għolja. Billi niddependu biss fuq sussidji finanzjarji (anke jekk is-sussidji huma intrapriżi), nibża' li huwa diffiċli li jsiru teknoloġiji u prodotti li jistgħu jitpoġġew fis-suq. Kull min qatt għamel riċerka jaf dan.
Qabel il-gwerer taċ-ċipep, iċ-Ċina kellha ħafna tagħmir, materjali u kumpaniji żgħar taċ-ċipep li kienu qed jitħabtu biex jikkompetu mal-kontropartijiet barranin tagħhom, u kumpaniji bħal SMIC, JCET u anke Huawei ġeneralment ma kinux jagħtuhom ħafna attenzjoni, u huwa faċli li wieħed jifhem għaliex: ma kinux jużaw prodotti domestiċi meta setgħu jixtru prodotti barranin aktar maturi u kosteffettivi.
Iżda l-imblokk tal-Istati Uniti fuq l-industrija taċ-ċipep taċ-Ċina ġab opportunità rari għal dawn il-kumpaniji.
Fil-każ ta' imblokk, il-manifatturi domestiċi li qabel kienu injorati mill-fabbriki jew mill-impjanti tat-test issiġillati ġew imqiegħda malajr fuq l-ixkafef, u numru kbir ta' tagħmir u materjali ntbagħtu fil-linja tal-produzzjoni għall-verifika. U n-nixfa twila u x-xita tal-fabbriki żgħar domestiċi f'daqqa waħda raw it-tama, ħadd ma jazzarda jaħli din l-opportunità prezzjuża, għalhekk ħadmu wkoll bla heda biex itejbu l-prodotti.
Għalkemm dan huwa ċiklu intern ta' kummerċjalizzazzjoni, ħruġ sfurzat mill-kummerċjalizzazzjoni, l-effiċjenza tiegħu hija wkoll aktar effiċjenti mill-forza pura tal-ippjanar: parti waħda b'qalb tal-ħadid għas-sostituzzjoni domestika, parti waħda b'mod iddisprat taħtaf it-tiben, u fil-bord tax-xjenza u t-teknoloġija b'effett rikk ispirat mis-semikondutturi upstream kważi kull segment vertikali hemm ħafna kumpaniji fil-volum.
Ikkalkulajna x-xejra tal-profitt tal-kumpaniji tas-semikondutturi elenkati taċ-Ċina fl-aħħar għaxar snin (intgħażlu biss kumpaniji b'għaxar snin ta' prestazzjoni kontinwa), u se naraw xejra ċara ta' tkabbir: 10 snin ilu, il-profitt totali ta' dawn il-kumpaniji domestiċi kien biss aktar minn 3 biljun, u sal-2022, il-profitt totali tagħhom qabeż it-33.4 biljun, kważi 10 darbiet dak ta' 10 snin ilu.
Ħin tal-posta: 30 ta' Ottubru 2023
